一天，杨树叶正在眺望远方的时候，他的身边来了一位客人。他惊喜的叫到：“小毛虫。”可仔细一看他就呆了，味道是那样熟悉，可这不是它的小毛虫，而是一条大青虫。大青虫冲他摇了摇头，终于找到你了。

杨树叶终于认出了大青虫，是他的小毛虫长大了。他赶紧招手让大青虫爬到他的叶片上。大青虫轻轻的爬了上来，杨树叶几乎哎呀一声叫出来，大青虫太重了，他几乎有些承受不住了。

他们愉快的聊了一夜，直到第二天太阳升起。

大青虫饿了，但它不愿意离开杨树叶去寻找食物，他怕万一回不来，找不到小毛虫了。小毛虫看出了他的样子，就说，你可以吃掉我周边黄掉的部分，可大青虫不肯，她摇了摇头，又渴又饿，这时一滴露珠滚落下来，大青虫喝掉露珠，感觉好多了。杨树叶赶紧对他的兄弟姐妹说，赶紧把你们的露珠滚落的我这里来吧。于是，露珠纷纷落在杨树叶的叶片上。大青虫靠这些露珠维持了好些日子，他的青色慢慢褪去，居然长成了一只透亮的大黄虫子。

日子一天天过去，天也渐渐凉了，杨树叶再也承受不住大黄虫的重量，摇摇晃晃，大黄虫一着急，居然吐出了一根长长的丝。把小树叶紧紧地绑在杨树叶妈妈身上，可第二天，杨树叶又摇摇晃晃了，大黄虫不得已又吐出了一根长长的丝，不知不觉，丝把杨树叶和大黄虫紧紧地包裹在一起，依偎在杨树妈妈的身旁。